Ekranizacja filozoficzno-erotycznej powieści Witolda Gombrowicza. Okupowana Polska, rok 1943. Fryderyk, reżyser, i Witold, pisarz, wyruszają do majątku Hipolita, znajomego Witolda. W spokojnej atmosferze prowincji, gdzie niemal udaje się zapomnieć o trwającej wojnie, mężczyźni zaczynają toczyć...

"Bliskie spotkania z wesołym diabłem" to opowieść o tajemniczym diable - Piszczałce, który dokucza turystom i mieszkańcom podgórskiej osady straszy harcerki na obozie, wykrada także tort urodzinowy przygotowany przez tatę dla 10 letniego niepełnosprawnego chłopca o imieniu Bi